Ein Film von Wes Craven • Während Ellie und ihr Bruder Jimmy in ihrem Auto auf der Fahrt nach Hause sind, werden sie in einen Unfall verwickelt. Als sie versuchen der Fahrerin des anderen Wagens zu helfen, taucht ein Werwolf auf, der die Frau in Stücke reisst und auch die Geschwister verletzt.

Einige Zeit nach dem Angriff stellen die Geschwister fest, dass Veränderungen mit ihnen vorgehen. Ellies Sinne werden schärfer, und Jimmy wacht eines morgens nackt im Blumenbeet auf. Der Werwolf, der sie gebissen hat, zieht derweil eine blutige Spur durch die Innenstadt. Die Geschwister erkennen, dass sie sich langsam in Werwölfe verwandeln. Während Ellie die Veränderungen, die in ihr vorgehen, nicht wahrhaben will und verzweifelt dagegen ankämpft, nutzt Jimmy seine neugewonnenen Kräfte, um seinen Schwarm Brooke zu beeindrucken und seinen Rivalen Bo im Ringkampf zu besiegen.

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